3.1.2 确定观察的目的和中心 。
根据研究任务和研究对象的特点， 考虑弄清楚什么问题， 需要什么材料和条件， 然后作明确的规定 。 如果这规定不明确， 观察便不能集中， 结果就不能深入 。 观察不能有几个中心， 范围不能太广， 全部观察要围绕一个中心进行 。 如果必须要观察几个中心， 那就采取小组观察， 分工合作 。
3.1.3 确定观察对象
一是确定拟观察的的总体范围；
二是确定拟观察的个案对象；
三是确定拟观察的具体项目 。
比如， 要研究新分配到小学任教的中师或大专毕业生在课余时间进行业务、文化进修的情况， 那么， 拟观察总体就是教师工作年限达一年或两年的新教师 。 在这一总体范围内， 再定下具体观察哪几所小学， 哪几个教研组中的哪些教师 。 具体观察名单确定以后， 再把拟观察的时间、场合、具体观察项目确定下来 。
3.1.4 制定观察计划
观察计划除了明确规定观察的目的、中心、范围， 以及要了解什么问题、搜集什么材料之外， 还应当安排观察过程：观察次数、密度、每次观察持续的时间， 如何保证观察现象的常态等 。
3.1.5 策划和准备观察手段
观察手段一般包括两种：
一种是获得观察资料的手段；一种是保存观察资料的手段 。
获得观察资料的手段主要是人的感觉器官， 但有时需要一些专门设置的仪器来帮助观察， 如观察屏、计算机终端装置、更高级的如动作反应器等 。 这些仪器主要起两方面作用：保证观察的客观性与提高观察的精确性 。
在保存资料的手段中， 人脑是天然器官 。 但这种与观察主体连在一起的保存手段缺乏精确性和持久性， 也不能实现资料的客体化 。 因此， 人们先利用文字、图形等符号手段， 进而又利用摄影、录音、录像等技术手段， 把观察时瞬间发生的事、物、状况以永久的方式， 准确地、全面地记录下来， 供研究地反复观察资料和分析资料所用 。
无论哪一类手段， 都应在观察开始前就准备好， 对观察中使用的种仪器也须事先作好功能检查， 以保证在使用过程中不出现障碍 。 对于观察人员来说， 必须掌握使用仪器的基本方法， 并知道在观察中应做些什么 。 如要详细、全面拍摄一堂课， 一部摄像机是不够的 。 观察者应准备几部摄像机， 并事先作好分工 。 即使是作观察记录， 也需要事先作好设计 。 在记录纸上印好以一定的格式排列的必须记录的项目， 还可以约定一些记录符号， 以尽量减少现场记录时书写文字的时间．
我们以中学生课堂行为记录为例， 见表5－1 。 在下面表格中， 研究人员根据研究需要， 列出他认为在课堂上学生可能发生的行为 。 但估计所列不会完全， 所以留出一些空格， 让观察员在需要时使用 。 研究者如果要请别人帮助观察， 必须事先和观察人员讲清楚每一个项目的具体所指， 遇到意外情况的处理方法， 要求他们熟悉每一个项目的所在位置 。 为了稳妥起见， 还可以在正式观察前先作几次观察练习， 帮助观察人员熟悉表格的内容；如发现表格的缺陷， 可在正式观察前作出调整 。
3.1.6 规定统一性标准
为了增加观察的客观性， 为了便于衡量和评价各种现象， 为了易于用数量来表达观察的现象， 为了使观察结果可以核对、比较、统计和综合， 必须事先考虑自己的观察可能涉及到的各种因素， 并对每一因素规定出统一的标准 。 每次观察或观察同一现象的不同观察者， 要坚持采用统一的标准去衡量 。 这主要在于， 不同的研究项目常会涉及到不同性质的标准 。 如：有的涉及到单位问题， 如怎样衡量学生表现的知识质量；有的涉及到定义问题， 如怎样才算违反纪律；有的涉及计算方式问题， 如怎样登记和表达学生之间产生的矛盾的频率， 等等 。 对类似问题， 都应事先做好统一规定 。
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